东汉末年，黄巾之乱后，东汉皇室被权臣挟持，汉帝成为朝廷奸臣的傀儡。然而，汉室气运未尽，主角自天外而来，受九天玄女所托，助汉室匡扶天下。

在游戏过程中，主角在三国名将关羽等义士相助之下，于兖州打退吕布、青州剿灭黄巾，建立了自己的威望，并在此过程中结识了大汉的公主，在她相助之下逐步登上权力的顶峰，与曹操平起平助，开始一统天下的大业…………